リバランスとは　投資信託の用語辞典

リバランス

運用している投資信託のポートフォリオ（資産配分）のバランスを元に戻すこと。

例えば国内株式５０％、海外株式５０％で運用しているファンドが
国内経済が好調で株価が上昇し、時価総額が国内６０％、海外４０％となった場合に
元の国内５０％、海外５０％の比率に戻します。

どのようにリバランスさせるかは２通りあり、

１・資産を売却し、足りない分を購入しなおす。
２・追加投資をする際に投資配分を変える。

１はすぐにリバランスが可能ですが
売却する際に手数料がかかり、
利益が出た場合は税金もかかります。

その為、２の投資家から資金が追加された際に
投資配分を変える方法が良いとされます。

関連用語

ポートフォリオ